Ashlee Graham, seorang wanita berambut coklat yang menakjubkan dengan payudara besar alami, menemukan dirinya membutuhkan pijatan setelah hari yang panjang. Untungnya, dia menemukan seorang tukang pijat yang lebih dari bersemangat untuk membantunya. Sedikit yang dia tahu, pria Italia dari Roma ini memiliki sedikit kejutan untuknya. Ketika dia mulai bekerja di punggungnya, jari-jarinya segera menemukan jalan mereka ke vaginanya, di mana dia mulai memuaskannya dengan tangannya yang terampil. Tapi itu tidak cukup bagi Ashlee. Dia lebih menginginkannya, dan dia membiarkannya mengetahuinya. Dengan seringai setan, dia mengungkapkan penis besarnya, yang dengan antusias diambil oleh Ashe.Dia memberinya blowjoat dalam-dalam sebelum menungganginya, membiarkannya dalam berbagai posisi, termasuk menunggangi penis hitamnya, menunggangnya selama pertemuan gay.