To veninder slapper af i deres hjem, da en tredje kvinde kommer for at slutte sig til dem. Den nyankomne spilder ingen tid på at indlede en sensuel session med den første pige, som ivrigt gengælder fremskridtene. Da intensiteten eskalerer, beslutter pigerne at indarbejde en strapon i deres erotiske leg. Den nye tager ansvaret og udforsker dygtigt sine partneres dybder med legetøjet. Til gengæld behandler hun sine venner nedre regioner med sin tunge, antænder bølger af nydelse. Straponen finder derefter vej til de andre pigers bagindgang, hvor den leverer en række kraftige stød. Pigerne nyder deres fælles ekstase, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Dette varme møde viser kunsten at lesbisk elskov, komplet med cunilingus, fingering og strapon leg, og efterlader intet til fantasien.