Arwen, en ung russisk skønhed, længtes efter en dobbelt penetration med en stor sort pik dobbelt penetrator. Hun var ikke tilfreds med kun en stor sort pik, men to. Hendes fantasier gik i opfyldelse, da en velbegavet sort mand ankom, klar til at opfylde hendes ønsker. Arwen tog ivrigt sin massive pik i hendes stramme røvhul, stønnede af nydelse, da han strakte hende vidt ud. Synet af hendes røvhul strække sig og gabende, kombineret med lyden af prutning, gjorde det til et syn at se. Den dobbelte anale dobbelte penetration handling var intens, med Arwens røvhul der skiftedes til at rumme monsterpikken. Synet af hendes røv blive strakt til det yderste og lydene af hendes støn og prutter var nok til at drive enhver seer vild. Videoen slutter med Arwen dækket af creme, hendes røvhul stadig gabende fra den intense dobbelt anal dobbelt penetration session.
