I et afslappet møde befinder Kerry Cherrys sig i en hed session med en mystisk mand. Den europæiske skønhed, med sine lækre brunette lokker og fængslende øjne, er ivrig efter at behage sin nye følgesvend. Da hun ivrigt tager hans dunkende lem ind i munden, eskalerer intensiteten af deres møde. Manden, der ikke kan modstå lokket fra hendes stramme bagindgang, fortsætter med at forkæle hende i en vild anal romp. Kerry, umættelig for mere, tager ivrigt imod ham med åbne ben, så han kan glæde hende på de mest intime måder. Manden der nu er fuldt ophidset, tager hende bagfra og driver hende til randen af ekstase, mens han ubønhørligt støder ind i hende. Til sidst, da han når sit klimaks, slipper han en strøm af varm, klistret sperm på hendes glinsende deriere, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.
