I den sjarmerende lille byen Montevideo tok en fristende fristerinne på seg en nybegynnernonne, Julia Carioca. Kvelden før Dia das bruxas befant hun seg i en prekær stilling, med den vellystige baken eksponert mot den månelyste himmelen. Byfolket, ivrige etter et Halloween-skue, var i ferd med å overvære en sydende scene som ville gjøre dem trollbundet. Da klokken slo midnatt, fikk byens menn tillatelse til å hengi seg til den forbudte frukten. Synet av den lune novisen, med hennes store driere på display, tente en brennende lidenskap i dem. En etter en bukket de under for deres primære drifter, tungene utforsket hver tomme av hennes saftige kurver. Klimakset i dette erotiske møtet så den unge nykommeren overgi seg til gledens kropper, kroppen vred seg i ekstase mens hun ble overøst med varm, klissete sæd. Dette er en historie om forbudte lyster, om lystne møter under den månelyse himmelen, og av den uimotståelige lokket til en voluptuøs, Latina-nybegynner.
