Rovný chlap sa ocitne v zvláštnej situácii, keď je pozvaný k svojim priateľom, aby zistil, že jeho priateľ je dobre vybavený transgender osoba. Spočiatku zaskočený nečakaným odhalením sa čoskoro zmietne v pôvabe crossdressingu svojich priateľov. Trans osoba s jej nepoškvrnenými črtami a úžasnou postavou je pohľad, ktorý treba vidieť. Napriek počiatočnému šoku si rovný chlap nemôže pomôcť, ale nechá sa vtiahnuť do neodolateľnej príťažlivosti trans osôb. Ako noc postupuje, dvaja sa zapájajú do horúcej sexuálnej aktivity, pričom trans osoba sa šikovne ujíma vedenia. Rovný chlap sa ocitne úplne uchvátený zážitkom, neschopný odolať zvodným pokrokom trans osôb.