En heteroseksuel fyr befinder sig i en særegen situation, da han inviteres over til sine venners sted, kun for at opdage, at hans ven er en velhavende transkønnet person. I første omgang overrumplet over den uventede åbenbaring, fejer han snart op i sin venindes crossdressing charme. Transpersonen, med deres upåklagelige træk og fantastiske fysik, er et syn at se. På trods af det første chok kan den heteroseksuelle fyr ikke lade være med at blive trukket ind af transpersonerne uimodståelige tiltrækning. Som natten skrider frem, engagerer de to sig i Hot seksuel aktivitet, med transpersonen dygtigt til at tage ansvaret. Den heteroseksuelle fyr finder sig helt betaget af oplevelsen, ude af stand til at modstå transpersonernes forførende tilnærmelser. Videoen viser et pirrende møde mellem en hetero mand og en velbegavet transkønnet, fyldt med eksplicitte kneppe- og crossdressing-elementer.
