Cameron Love és Deena Daniels két csaj, akik szeretnek valami kemény szórakozásban részt venni. Már egy ideje vágynak egy hármasra, de kihívást jelentett megtalálni a megfelelő pasit, akinek nagy, szőrös farka van. Végül megtalálták a férfijukat, egy masszív, szőrtelen farkú srácot, aki minden vágyukat kielégíti. A srácok több mint boldogok, hogy egy forró hármasban vegyenek részt ezekkel a dögös csajokkal. A pasik felváltva dugják a lányokat, akik több mint vágynak a kedvére. A srácoknak ragacsos terheiket cserélnek, betakarva a lányok arcát gecivel. A lányok imádják minden pillanatát, nyögnek az élvezettől, ahogy beborítják a spermát. A srácokat keményen dugják, a testük eksztázisban vonaglik, amint elérik az orgazmust. Ez a csaj elfelejti, hogy hamarosan ezek a csajok elfeledkeznek.