En ung blond tonåring, ivrig efter lite action, finner sig i sällskap med sin farfar. När hon ivrigt tar hans kuk i munnen, stimuleras hennes rumpa också av sin nyfikna lekkamrat. Farfar, inte en att gå miste om ett sådant skådespel, går med med på med sina egna beröringar, får den unga tjejen att stöna och vrida sig av njutning. När rövstimulansen har nått sin topp, tar den stora gubben över med sin imponerande lem, kastar den djupt in i de unga tjejernas trånga gränser som bjuder in bakdörren. Synen av den gamla mannen som knullar den unga tjejen är en syn att se, när han dunkar henne hårt och snabbt, lämnar henne flämtande efter andan. Klimaxen av deras möte ser farfar dra sig ur och duscha sin säd över de unga tjejerna ivriga mun, som hon ivrigt accepterar.
