En lockande berättelse utspelar sig när en marockansk skönhet, hennes mans bästa vän, besöker huset för frukost. Det oväntade mötet med sin styvsons flickvän avslöjar en hemlighet - hennes orakade intima område, ett bevis på hennes eldiga passion. Synen av hennes råa, otämjda lust tänder en låga inom den unga mannen, vilket utlöser en förbjuden lust. Medan morgonen fortskrider byggs spänningen upp, och kulminerar i ett passionerat möte som suddar ut linjerna av tabu och lust. Den äldre kvinnan, med sin erfarna beröring, styr den unga mannen genom en värld av njutning, lämnar honom andfådd och längtar efter mer. Detta heta möte är ett bevis på lockelsen av det förbjudna, lustens kraft och den berusande lockelsen av mogen, orakad arabisk skönhet.
