En fristende fortelling utspiller seg som en marokkansk skjønnhet, ektemannens beste venn, besøker huset for frokost. Det uventede møtet med stesønnens kjæreste avdekker en hemmelighet - hennes ubarberte intime område, et bevis på hennes brennende lidenskap. Synet av hennes rå, utemmede begjær tenner en flamme i den unge mannen, og utløser et forbudt ønske. Etter hvert som morgenen skrider frem, bygger spenningen seg opp, og kulminerer i et lidenskapelig møte som slører linjene av tabu og begjær. Den eldre kvinnen, med sin erfarne berøring, guider den unge mannen gjennom en verden av nytelse, og etterlater ham andpusten og lengter etter mer. Dette hete møtet er et testament til lokket av det forbudte, lystens kraft og den berusende lokket av moden, ubarbert arabisk skjønnhet.
