Luna, en lystig nymfo med lyst på utendørs action, er i ferd med å få hjertets lyst. Han har en monsterkuk som er klar til å knulle den store rumpa hans. Lunas har et trangt hull som bare ber om det, og han er mer enn villig til å gi det det det vil ha. Jack Kallahari, en hengt stud med en stor kuk, er mer enn glad for å forplikte seg. Luna på knærne, rumpa opp i luften, klar for knullingen han har lengtet etter. Jacks fikk munnen full av Lunas harde kuk, suger den med all sin kraft. Luna stønner av nytelse mens Jack støter den store kuken dypt inn i rumpa hans. Lunas er en homofil mann med en stor rumpe, og han nyter hvert sekund av denne bareback-turen. Jack er ikke ferdig med Luna ennå. Han fikk mer i vente for denne hete homofile mannen, og Luna kan ikke vente med å ta alt inn.