בייביסיטר צעיר ומפתה נשכר על ידי גבר מבוגר כדי לשמור על ילדו. אשתו של הגבר נמצאת בקרבת מקום, משאירה אותו לבד עם השועלה הצעירה. לא מסוגל לעמוד בפני קסמיה, האיש נכנע להתקדמות שלה, ועוסק בסשן לוהט של תשוקה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי שלהם, ומציגה את הפיתוי של גבר בוגר שזור בפיתוי צעיר ומפתה. אשת הגבר, ללא ידיעתו, נמצאת בקרבת מקום ומוסיפה אלמנט של הנאה אסורה למפגש. סיפור זה מגרה של ניאוף ותשוקה בטוח ישאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית והלא מסוננת בין הגבר המבוגר לבייביסיטר הצעיר והמפתה שלו.