Sarah Stones, en ung pige med lyst til modne mænd, befinder sig i en unik situation. Hendes stedfar, en mand med en imponerende omkreds, præsenterer hende for en fristende udfordring. Hun skal glæde ham med sin mund, en opgave hun ivrigt tager imod. Synet af hans enorme fallus sender bølger af begær, der løber gennem hendes årer. Da hun tager ham ind i munden, kan hun ikke lade være med at forestille sig selv at tilfredsstille sin egen far. Denne fantasi øger kun hendes ophidselse, da hun bliver mere og mere ivrig efter at behage sin stedfar. Videoen fanger den intense nydelse, hun oplever, da hun dygtigt arbejder sin tunge rundt om hans massive lem. Synet af hendes store barm, der hæver for hvert åndedrag, hun tager, tilføjer kun til scenens erotik. Dette hardcore-møde viser Sarahs umættelige appetit på modne mænd og hendes vilje til at udforske sine dybeste ønsker.
