En midaldrende europæisk kvinde med en vellystig figur og rigelig barm hengiver sig til selvfornøjelse i en stol, hendes fingre udforsker dygtigt sine mest intime områder. Da hun når toppen af ekstase, bliver hun afbrudt af sin mand, der slutter sig til hende i akten. Parret engagerer sig i en varm trekant, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Da handlingen varmes op, kommer mandens ven, en sort mand, ind på scenen. Kvinden, ivrig efter at behage, tilbyder sig ivrigt til ham også. Hun fortsætter med at tage hans imponerende manddom ind i munden og dygtigt behage ham med sin tunge og læber. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle involverede fuldt tilfredse.
