Den fantastiska brunetten Adria Rae har sitt första möte med en svart man och hon håller inte tillbaka. Hon är ivrig att behaga, tar hans stora svarta kuk djupt in i halsen, gaggar på den med vild övergivenhet. Synen av hennes vackra ansikte som sträcks ut av hans massiva kuk är tillräckligt för att göra vem som helst svag vid knäna. Men Adria stannar inte där. Hon tar honom på alla sätt, från bakifrån till cowgirl, visar upp sin omättliga aptit på hans stora svarta kuk. Intensiteten byggs upp när hon fortsätter att kvävas på hans stora lem, hennes ögon glittrar av njutning. Klimaxen är så explosiv som man förväntar sig, med Adria som tar varje tum av hans heta svarta kuk, lämnar henne helt fylld och tillfredsställd. Detta är ett interracial möte som Adria snart glömmer.
