Cory Chase, en fantastisk MILF, har en dyp, uutslettelig lyst. Mannen hennes, selv om han er i stand til det, unnlater å tilfredsstille hennes umettelige trang. I en skjebnens vri finner hun seg tiltrukket av stesønnens imponerende manndom. Synet av hans massive lem tenner en brennende lengsel i henne. Med et vågalt forslag lokker hun ham til et lidenskapelig møte. I utgangspunktet nølende, gir han etter for hennes forførende lokkelse. Cory omslutter dyktig sitt bankende skaft, og setter scenen for en intens økt av nytelse. Møtet deres utspiller seg i forskjellige stillinger, hver og en mer spennende enn den siste. Fra misjonær til cowgirl, fortsetter deres kjødelige dans ufortrødent. Corys stønner crescendo, og kulminerer i en eksplosiv utløsning. Deres felles ekstase etterlater dem begge grundig fornøyde og gir ytterligere næring til deres voksende seksuelle kjemi. Dette pirrende møtet mellom en utro mor og hennes stesønn viser den rå, primære kraften i begjær og lengdene som går for å tilfredsstille det.