I en sydende trekant slutter en bi-fyr med en evne til anal fornøjelser sig til to andre fyre til en varm session. Trioen starter med en vild fest, hengiver sig til nogle lidenskabelige blowjobs og sætter scenen for hovedbegivenheden. Den bi-stud, en mester i røvfucking, tager føringen og kaster sin hårde pik dybt ind i en heldig drengs stramme bagdel. Den anden fyr, der ivrigt venter på sin tur, slutter sig snart til og rider togpositionen til sit fulde potentiale. Intensiteten bygger sig op, da de bareback, deres kroppe flettet ind i en rå, primal dans af lyst. Klimakset er eksplosivt, med varme ladninger, der fylder deres munde i et testamente til deres umættelige liderlighed. Denne biseksuelle trekant er en vild tur, der viser den rå, ufiltrerede passion hos tre mænd forenet af deres seksuelle lyster.