Kolme yksilöä, kaksi oppilasta ja heidän opettajansa, antautuvat houkuttelevaan skenaarioon. Opettaja käskevällä läsnäololla käskee oppilaita riisuutumaan, paljastaen haluttavat kehonsa. Hän vuorostaan paljastaa uhkeat muotonsa, valloittaen oppilaiden huomion. Opettajan, nautinnon rakastajan, käskyttää yhtä oppilasta tyydyttämään itseään, samalla kun hän hellästi hyväilee toista. Tunnelma sähköistyy, kun he tutkivat toistensa kehoja, antautuen haluihinsa. Opettajaa sitten ohjaa yhden oppilaista maistamaan häntä, ohjaten suunsa hänen sykkivälle ytimelleen. Näkymä voimistuu, kun oppilaat vaihtavat rooleja, vuorotellen nautintoon opettajasta. Toiminta kärjistyy heidän uskaltautuessaan erilaisiin asentoihin tutkien lihallisia halujaan. Opettajasta, runsaine derriereineen, tulee polttopiste, kun yksi oppilas tunkeutuu häneen innokkaasti takaapäin. Näky opettajien isoista, luonnollisista tisseistä pomppimassa jokaisella työnnöllä on näkemisen arvoinen. Tämä eroottinen kohtaaminen päättyy opettajien tyydytykseen, kun hän saavuttaa huippunsa jättäen molemmat oppilaat haltioissaan hänen aistillisesta kyvykkyydestään.
