Tre ivriga tjejer, deras ungdomliga lockelse och skickliga skicklighet på full display, anländer till en audition. De är inte dina genomsnittliga amatörer, men erfarna proffs som finslipar sitt hantverk. Castingdirektören, en man med raffinerad smak, är fascinerad av deras djärvhet och sexuella expertis. Han presenterar dem med ett gemensamt scenario, ett lockande förslag att testa sin smidighet. Tjejerna, deras små bröst knappt dolda, är snabba att ta tillfället i akt. De slänger ivrigt av sig sina kläder och avslöjar sina lockande kroppar för kameran. En tjej, en erfaren prostituerad, tar täten, hennes huvud dyker mot regissörens pulserande lem. Hennes skickliga mun bearbetar magi, driver honom till randen. De andra två förenas, deras läppar och tungor utforskar varje centimeter av hans bultande kuk. De turas om att rida honom, deras små tuttar studsar för varje stöt. Handlingen eskalerar, deras stön blir allt högre när de når nya höjder av njutning. Regissören, oförmögen att hålla tillbaka, släpper sin uppdämda lust, lämnar tjejerna nöjda och längtar efter mer.
