Dve úžasné nemecké dámy, jedna s dráždivou ebenovou pleťou a druhá žiarivou kráskou, sa oddávajú svojim najhlbším túžbam. Ich vášeň vzplane, keď skúmajú svoje telá, ich pery sa zamykajú vo vášnivom bozku. Tmavá čarodejnica šikovne dráždi svojich partnerov jemnými záhybmi, čo ju privádza do šialenstva rozkoše. Na oplátku dostáva od svojho milenca dychtivé lízanie, ktoré ju posiela do extázy. Ich vzrušenie sa stupňuje, keď skúmajú navzájom hlbiny, ich prsty pracujú v rytme, aby vytvorili vlny rozkoše.
