En gift kvinde, der higer efter spændingen ved en stor sort pik, vover sig ind i amatør hanrej-verdenen. Hun opsøger en velbegavet sort mand, ivrig efter at opfylde sine ønsker. Hendes mand, en villig deltager, ser på, mens hun bliver kneppet af monsterpikken. Synet af hans kone, der bliver henrivende af en sort stud, antænder en brændende lyst inden for ham, hvilket giver næring til hans egen ophidselse. Han onanerer, ser på mens hans kone tager på den store sorte pik, hendes krop vrider sig i nydelse. Den sorte mand, nyder synet af en hvid kvinde, der bliver strakt af sit massive lem, slipper sin ladning dybt inde i hende, og markerer hende som hans. Manden, overvældet af synet, følger trop og tilføjer sit eget bidrag til scenen. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænser udviskes og lyster udforskes i amatør interracial hanrej.
