Tre lune teenagepiger, en hvid, to ibenholt, befinder sig i et hedt møde. Den hvide skønhed, ivrig efter at udforske sin seksualitet, opsøger sine mørkhudede ledsagere til en lesbisk trekant. De sorte piger, der i første omgang tøver, giver snart efter for de hvide pigers fremskridt, hvilket fører til en lidenskabelig session af pige-mod-pige action. Scenen udfolder sig med den hvide pige, der ivrigt udforsker ibenholtfisserne, hendes tunge danser over deres fugtige folder. De sorte piger, i første omgang generte, bukker snart under for nydelsen og gengælder i naturalier. Rummet er fyldt med støn og gisp, da tunger udforsker hver tomme af hinandens kroppe. De hvide pigers store bryster og de ibenholts pigers vellystige røv bliver i fokus, hver pige ivrig efter at smage og blive smagt. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, og efterlader alle tre piger tilfredse og længes efter mere. Denne Kelsey Production viser den rå, ufiltrerede passion for interracial lesbisk kærlighed.
