Charlie Valentine, en fantastisk skønhed med vellystige kurver og forlokkende aktiver, er en kender af oral nydelse. Hun er en professionel til at sutte pik og higer efter smagen af varm, frisk sperm. Hendes appetit på hardcore sex er umættelig, og hun er altid klar til at vise sine færdigheder. I denne video forkæler hun sig med kunsten at give oralsex, tage en massiv pik ind i munden og deepthroating den med lethed. Så bøjer hun sig over og præsenterer sin hårløse, fugtige skede for sin partner at slikke. Handlingen intensiveres, da hun bliver kneppet bagfra, hendes store røv hopper for hvert stød. Charlies liderlige natur er tydelig, da hun ivrigt tager på en enorm pik, rider den med lidenskab. Denne umættelige vixen er et syn at se, da hun får sin skede grundigt smurt og klar til mere.