En ung mand, der putter sig sammen med sin blonde kæreste i sengen, bliver groft vækket af hendes legesyge knuder og kys. Hun er ivrig efter en varm morgenbolle, og han er mere end villig til at give efter. Da han begynder at vågne, rækker hun ned for at stryge hans hærdende lem, indleder en lidenskabelig elskovssession. Han gengælder, kæler blidt for hendes bløde og ømme folder, gør hende vild af lyst. Deres kroppe flettes, deres støn vokser højere, mens de udforsker hinandens kroppe. Den blonde skønhed tager ham ivrigt ind i munden, dygtigt tilfredsstiller ham med sin kyndige tunge. Deres seksuelle spændinger eskalerer, kulminerer i en inderlig elskovssession, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Solen strømmer ind gennem vinduet, bader deres intime øjeblik i en varm, romantisk skær. Deres fælles nydelse og tilfredshed er tydelig, da de kæler post-coitus, deres hjerter raser fra den intense tidlige morgenelskov.
