En fantastisk gravid tjej med en kurvig mage är på väg att få sin första smak av en stor svart kuk. Hon har längtat efter det ett tag, och nu är hon äntligen redo att ge det ett skott. Scenen öppnas med att hon får händerna på den svarta lemmen, smeker den med förväntan. Hon har aldrig sett något liknande, och hon är ivrig att lära sig mer om det. Den svarta mannen hon är med är mer än villig att lära henne, styra hennes hand och visa henne hur hon kan njuta av honom. Snart går de vidare till mer intensiv handling, med tjejen böjer sig fram och blir knullad bakifrån. Storleken på hans kuk är överväldigande för henne, men hon är fast besluten att ta allt. Det grova sexet är intensivt, lämnar henne andfådd och nöjd. Till slut släpper den svarta mannen sin sats i henne, fyller upp henne med sin heta sperma. Detta är ett interracial möte som hon inte kommer att glömma när som helst snart.
