En fantastisk gravid pige med en kurvet mave er ved at få sin første smag af en stor sort pik. Hun har længes efter det i et stykke tid, og nu er hun endelig klar til at give det et skud. Scenen åbner med, at hun får hænderne på det sorte lem, og stryger det med forventning. Hun har aldrig set noget lignende, og hun er ivrig efter at lære mere om det. Den sorte mand, hun er sammen med, er mere end villig til at lære hende at guide hendes hånd og vise hende, hvordan hun kan glæde ham. Snart går de videre til mere intens handling, med pigen bøjer sig og bliver kneppet bagfra. Størrelsen på hans pik er overvældende for hende, men hun er fast besluttet på at tage det hele. Den hårde sex er intens, og efterlader hende forpustet og tilfreds. Til sidst slipper den sorte mand sin ladning inde i hende og fylder hende op med sin varme sperm. Dette er et interracial møde, hun sent vil glemme.
