Een bloedmooie zwangere meid met een ronde buik staat op het punt om haar eerste smaak van een grote zwarte lul te krijgen. Ze hunkert er al een tijdje naar, en nu is ze eindelijk klaar om het een kans te geven. De scène opent zich met haar handen op het zwarte lid, hem strelend met verwachting. Ze heeft er nooit iets van gezien, en ze wil er graag meer over leren. De zwarte man waarmee ze speelt is meer dan bereid om haar te leren, haar hand te begeleiden en haar te laten zien hoe ze hem moet plezieren. Al snel gaan ze over tot intensere actie, met het meisje dat voorover buigt en van achteren geneukt wordt. De grootte van zijn lul is overweldigend voor haar, maar ze is vastbesloten om het allemaal te ondergaan. De ruwe seks is intens, haar verlaten, en tevreden. Eindelijk is de zwarte man tevreden, eindelijk zijn lading in haar terraciale ontmoeting met zijn hete sperma is ze snel vergeten.
