Efter en vild festaften befinder to fantastiske brunetter sig i soveværelset med en velbegavet stud. Synet af hans imponerende pakke sender dem i vildrede og slipper deres umættelige ønsker løs. Da de ivrigt skiftes til at glæde ham, indser de snart, at de deler mere end bare en trekantfantasi. Deres fælles tiltrækning er til at tage og føle på, da de smider tøjet og afslører deres lækre kurver. Studen, imponeret af deres vellystige kroppe, benytter lejligheden til at forkæle sig med en varm session med brunetterne. Han udforsker dygtigt deres kroppe og overdænger opmærksomheden på deres lækre aktiver. Handlingen intensiveres, da pigerne skiftes til at ride ham, deres lækre læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Klimaks når et crescendo, da en af brunetterne tager føringen og skræver over studsens ansigt og nyder hvert øjeblik af hendes eksplosive orgasme. Scenen slutter med en tilfredsstillende udløsning, hvilket efterlader både pigerne og seeren fuldt ud tilfreds.
