Zwei atemberaubende Vixen, Liloo Von und Iris, teilen ein gemeinsames Verlangen nach einem großen Schwanz. Sie warten gespannt auf seine Ankunft, entkleiden sich und geben sich leidenschaftlichem Küssen hin. Als das lang ersehnte Werkzeug ankommt, sind sie bereit, abwechselnd ihre Lippen darum zu legen. Mit der Intensivierung der Aktion wechseln sie sich vom Saugen zum Reiten ab, wobei ihr Stöhnen bei jedem Stoß lauter wird. Aber sie sind noch nicht fertig. Sie gehen zu ihrem ultimativen Vergnügen über und bekommen ihre Hintern von demselben großen Schwanz gedehnt. Sie nehmen ihn tief auf, ihre Körper beben vor Wonne, als sie jeden Zentimeter davon in sich spüren. Die Szene endet damit, dass sie den Geschmack ihrer frisch gefüllten Arschlöcher teilen und ihre wilde Session mit einem leidenschaftlichen Kuss versiegeln.
