Ендру Милер, искусни мушкарац, налази се у конверзионом логору, на месту намењеном преоријентацији сексуалних преференција. Привлачи га наизглед стрејт, мишићав мушкарац. Невољан да дозволи да му ова прилика измакне, Ендрју се упушта у мисију да га заведе. Како се ноћ одвија, њихове инхибиције се губе заједно са њиховом одећом, што доводи до интензивног, сировог сусрета. Ендрјуа, мајстор оралног задовољства, истражује сваки центиметар људског тела, остављајући га да дахће за још. Човек, сада потпуно узбуђен, нестрпљиво враћа услугу, постављајући позорницу за страствену аналну сесију без седла. Ендру, својим снажним рукама преузима контролу, забијајући дубоко у жељно дупе човека. Њихова тела се крећу у хармонији, соба испуњена јаужитцима док истражују дубине својих жеља. Ово је прича о забрањеној љубави и сировој страсти, сведочанству о моћи сексуалног ослобођења.
