Theodora Day, en fantastisk brunette skønhed, finder sig selv hjemme hos Mike Mancini, en mand med et ry for sin imponerende pakke. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, da de engagerer sig i noget intenst forspil, der kulminerer i, at Mike tager Theodoras smukke bagud i en inderlig elskovssession. Theodoras blå øjne lyser af lyst, da hun overgiver sig til hans tilnærmelser og fremviser sin ekspertise inden for nydelsens kunst. Deres rå, uhæmmede passion fører til et betagende klimaks, hvilket efterlader Theodoras søde nektar dryppende ned over Mikes dunkende lem. Dette fængslende møde er et vidnesbyrd om den rå, primære forbindelse, der kun kan findes i hjertet af et hjem. Theodoras naturlige skønhed og Mikes ubestridelige virilitet gør dette til et filmisk mesterværk af kødelig fryd.