Tre unge, umettelige europeere forenes i en kjødelig tryst, med deres ønsker som overskrider grensene for seksuell legning. Deres felles begjær tenner en lidenskapelig trekant, hvor kroppene deres flettes i en dans av nytelse. Blondinen og brunetten, både slanke og forlokkende, kaster hemningene sammen med klærne sine. Deres naturlige, rikelig barm blir tilbedt mens de hengir seg til muntlige gleder, tungene utforsker hver tomme av hverandres intime områder. Handlingen intensiveres når de ønsker en heldig fyr velkommen inn i sin sensuelle symfoni. De to nydelige kvinnene tar ivrig inn hans bankende lem, med leppene og tungene som jobber i harmoni for å bringe ham til ekstasens kusp. Klimaks er et syn å se, da den varme mannens utløsning blir slukt av de to ivrige mottakerne, deres felles nytelse komplett. Denne europeiske 18- og 19-årige lesbiske trekanten er en pirrende visning av uhemmet lidenskap og rå seksuell energi.