У спарној врућини Флориде, две раскошне лисице, Ангелина Цастро и Карен Фисхер, ослобађају своје незаситне жеље. Ангие, са својим богатим средствима, и Карен, бринета са облинама, запаљују ватрену сесију аналне интимности. Њихове слатке дерријере заузимају централну позорницу док се упуштају у страствено, првобитно вођење љубави. Енџи, искусна заводница, преузима вођство, савијајући Карен и задирући се дубоко у њене забрањене дубине. Поглед на њихова бујна, длакава задњица, која се сјаје под топлим Флоридским сунцем, је призор за посматрање. Њихови јаусци испуњавају ваздух док се упуштају у интензиван, анални однос, а тела су им испреплетана плес екстазе. Поглед на њихова обилна средства, њишу се и тресу са сваким ударцем, доказ њихове незасите пожуде. Врхунац је експлозиван, остављајући их обоје без даха и задовољним телима од интензитета њиховог сусрета.