I et sydende homoseksuelt møde befinder en sort mand sig midt i et casting-interview, men vridet er, at den hvide homoseksuelle mand, der interviewer ham, har en umættelig lyst til oral nydelse. Interviewpersonen, ufaset af begivenhedernes usædvanlige drejning, bukker under for mandens fremskridt, engagerer sig i en varm session af oralsex. Den hvide mand tager rutineret kontrol, tilfredsstiller dygtigt den sorte mands imponerende lem og fremviser sit talent for homoseksuel anal i processen. Rummet genlyder med støn af ekstase, da den sorte mand mister sig selv i lidenskabens vold, hans krop vrider sig i nydelse.. Dette intense, hardcore homoseksuelle møde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lyst, der eksisterer mellem to mænd, overskrider samfundsmæssige normer og omfavner de primære instinkter, der driver dem. Scenen ender med en gensidig udløsning, der efterlader begge mænd tilfredse og åndeløse, deres kroppe flettet ind i efterdønningerne af deres lidenskabelige møde.
