Efter en hjertelig julemiddag besluttede Cassie del Isla og hendes steddatter sig for at hygge sig lidt. De var trætte af deres mænd og ville hygge sig med andre mænd. Så, de inviterede to fyre mere hjem til dem. Da mændene ankom, blev de mødt af de to liderlige MILF'er, som var mere end klar til at vise dem en god tid. Fyrene blev overrasket over MILFs frækhed, men de gav snart efter for deres lyster. De to par startede med nogle varme og tunge kysser og kæler, inden de gik i gang. De MILF'ER'er skiftedes til at give fyrene blowjobs, vise deres mundtlige færdigheder. Så spredte de deres ben og lod fyrene kneppe dem på skift. Rummet blev fyldt med støn og grynt, da de fire deltog i et vildt orgie. MILF-S'erne var umættelige, og red deres mænd hårdt og hurtigt. Til sidst nåede de alle deres klimaks sammen, og efterlod dem alle tilfredse og klar til endnu en omgang.
