Jamie Michelle, en forførende vixen, legger en utspekulert plan for å lokke venninnen Vanna Bardot inn i en spennende trekant. Hun lokker Vanna til bostedet sitt og later som hun har en overraskelse til henne. Når Vanna kommer, kaster Jamie ikke bort tid på å avdekke hennes skjulte agenda. Hun åpner glidelåsen i kjolen, avslører hennes rikelig barm, og lokker Vanna til å bli med henne for å hengi seg til gledene ved deres felles begjær. Vanna, i utgangspunktet nølende, bukker under for lokket og kaster av seg klærne. Jamie dykker ivrig inn i Vannas mest intime område, og bruker tungen sin til å utforske hver krok Vanna og Jamie deltar i et lidenskapelig møte med en fremmed, og utforsker ulike stillinger fra bakfra, cowgirl og ansiktsknulling. Klimakset er preget av dobbel penetrasjon, med Jamie og Vanna som deler et betydelig medlem. Scenen avsluttes med at begge kvinnene blir overdådig med en varm ladning sperm på magen.
