Jamie Michelle, en forførende vixen, udtænker en snedig plan for at lokke sin ven Vanna Bardot til en spændende trekant. Hun lokker Vanna til sin bolig og lader som om hun har en overraskelse til hende. Da Vanna kommer, spilder Jamie ingen tid på at afsløre sin skjulte dagsorden. Hun åbner sin kjole, afslører sin rigelige barm og lokker Vanna til at slutte sig til hengive sig til fornøjelserne ved deres fælles begær. Vanna, der i første omgang tøver, bukker under for lokket og smider sit tøj. Jamie dykker ivrigt ind i Vannas mest intime område og bruger sin tunge til at udforske hver en krog Vanna og Jamie engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en fremmed. Handlingen intensiveres, da de udforsker forskellige positioner, herunder bagfra, cowgirl og ansigtsknepning. Klimakset er præget af en dobbelt penetration, med Jamie og Vanna, der deler det fremmedes betydelige medlem. Scenen slutter med, at begge kvinder bliver overdænget med en varm ladning sperm på deres maver.
