Et ungt par inviterer en tredje person til deres intime seancer. Manden er ivrigt enig, og hans kæreste følger trop. De inviterer deres ven, en muskuløs sort mand med en imponerende pakke. Manden ser på, mens hans kæreste lidenskabeligt engagerer sig i den sorte stud, hendes støn fylder rummet. Synet tænder hans lyst, og han slutter sig til, og skiftes med sin kæreste. Den sorte stud tilfredsstiller dem begge kyndigt, hvilket efterlader dem forpustede. Konen skiftes ivrigt til at ride ham, og viser sine rigelige aktiver frem. Manden får sin tur, nyder hvert øjeblik. Den sorte mand tilfredsstiller dem begge dygtigt og bringer dem til et euforisk klimaks. Da de kommer sig efter deres intense møde, diskuterer de deres næste terapisession og indser, at de har fundet en ny måde at holde deres kærlighed frisk på.
