Lucy Belle, en novis i vuxenunderhållningens värld, tar sig an utmaningen att hantera en massiv svart kuk. Den här unga vixen, med sin ungdomliga lockelse och omättliga lust, är på väg att delta i en intensiv session av njutning och extas. Hennes partner, en välutrustad italiensk hingst, är ivrig att visa henne repen och ge henne en smak av hur det är att bli tagen av en stor svart kuk.