Lucy Belle, en nybegynder i voksenunderholdningens verden, tager udfordringen op med at håndtere en massiv sort pik. Denne unge vixen med sin ungdommelige tiltrækning og umættelige lyst er ved at deltage i en intens session af nydelse og ekstase. Hendes partner, en velbegavet italiensk hingst, er ivrig efter at vise hende rebene og give hende en smagsprøve på, hvordan det føles at blive taget af en stor sort pik.Med sin slanke ramme og ivrige øjne er Lucy klar til at udforske dybet af sine seksuelle lyster. Som scenen udfolder sig, bliver virkeligheden klar, da Lucy tager udfordringen op at rumme omkredsen af hendes partners dunkende lem. Intensiteten af mødet er til at tage og Lucys stønner ekko gennem rummet, mens hun bliver kneppet af den store sorte pik.
