I en pirrende begivenhed befinder en ung mand sig i fitnesscentret, uvidende om den varme scene, der udspiller sig omkring ham. Uvidende om ham har hans mor og moster slået sig sammen for at forføre ham og lagt op til en vild gruppesex-session. Da han starter sin træning, cirkler de to modne kvinder rundt om ham, deres forførende blik brænder gennem hans tøj. Synet af hans hærdende lem brænder kun deres begær, og de skiftes ivrigt til at glæde ham, deres erfarne læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Den unge mand, fanget i denne forbudte fantasi, kan ikke modstå at være med, hengive sig til den tabubelagte nydelse af en 3some med sin mor og moster. Fitnesscenteret forvandles til deres private legeplads, mens de udforsker hinandens kroppe, skubber til og tilfredsstiller lyster i en session af hæmningsløs lidenskab.
