I en fristende hendelsesforløp befinner en ung mann seg i treningsstudioet, uvitende om den hete scenen som utspiller seg rundt ham. Uvitende om ham har moren og tanten hans slått seg sammen for å forføre ham, og lagt til rette for en vill gruppesexøkt. Da han starter treningen, sirkler de to modne kvinnene rundt ham, deres forførende blikk brenner gjennom klærne hans. Synet av hans hardnende lem brenner bare deres ønske, og de bytter ivrig på å glede ham, deres erfarne lepper og tunger som jobber i perfekt harmoni. Den unge mannen, fanget i denne forbudte fantasien, kan ikke motstå å bli med, hengi seg til den tabubelagte nytelsen til en 3some med sin mor og tante. Treningsstudioet forvandles til deres private lekeplass mens de utforsker hverandres kropper, presser grenser og tilfredsstiller lyster i en økt med uhemmet lidenskap.
