To unge, ibenholt menn, søker å tilfredsstille sine kjødelige ønsker og inngår en avtale. I bytte mot litt økonomisk kompensasjon deltar de i en rå, ufiltrert visning av sin seksuelle dyktighet. Deres valgte sted? En slank, svart bil, parkert på et bortgjemt sted, og låner en luft av risiko og spenning til møtet deres. Den høyere av de to, en erfaren pornostjerne, tar ledelsen. Han kler erfarent av partneren sin, avslører sin faste, svarte kropp og bankende lem. Den kortere mannen aksepterer ivrig partnerens invitasjon til en deepthroat-opplevelse, og tar ham dyktig inn. Til gjengjeld får han en lignende behandling, deres gjensidige nytelse tydelig i deres stønn. De går over til baksetet, hvor de engasjerer seg i intens, rå sex. Den høyere mannen tar kontroll, utforsker hver tomme av partnerens kropp med fingrene og tungen. De bytter stilling, hengir seg til bakfra og truse-på-sex, kroppene deres beveger seg i rytme, pustene deres blir lidenskapelige når de når klimaks. Deres rå, uhemmede møte ender med en felles utløsning, og etterlater dem fornøyde og lengter etter mer.
