To unge ibenholt mænd, der søger at tilfredsstille deres kødelige ønsker, indgår en aftale. I bytte for lidt økonomisk kompensation engagerer de sig i en rå, ufiltreret visning af deres seksuelle dygtighed. Deres valgte placering? En slank, sort bil, parkeret på et afsides sted, og låner en luft af risiko og spænding til deres møde. Den højere af de to, en erfaren pornostjerne, tager føringen. Han klæder kyndigt sin partner af og afslører sin faste, sorte krop og dunkende lem. Den kortere mand tager ivrigt imod sin partners invitation til en deepthroat-oplevelse, dygtigt tager ham ind. Til gengæld modtager han en lignende behandling, deres gensidige nydelse tydeligt i deres støn De går over til bagsædet, hvor de engagerer sig i intens, bareback sex. Den højere mand tager styringen, udforsker hver en centimeter af sin partners krop med sine fingre og tunge. De bytter stilling, hengiver sig til bagfra og trusser-på-sex, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres vejrtrækninger går på hæld, da de når deres klimaks. Deres rå, uhæmmede møde ender med en fælles udløsning, hvilket efterlader dem tilfredse og længselsfulde efter mere.