I ett hett möte väntar en ebenholtsskönhet från söder på att hennes älskare ska återvända. När han kommer in, väntar hon ivrigt på en passionerad kåtslag, men han har en annan plan. Mannen, en kännare av det ovanliga, vill markera sin kvava partner med sin egen essens. Synen av hennes läckra kurvor och fängslande mörka lockelse är för mycket att motstå. Oförmögen att motstå lusten, öppnar han sina byxor och börjar kissa på henne, vilket skapar en lockande pöl vid hennes fötter. Synen av hennes väta driver bara hans lust ytterligare. Han fortsätter sedan att sära på hennes ben och kasta sin hårda kuk i henne, njuter av smaken av sin egen doft på henne. Detta okonventionella par hänger sig åt sin fetisch, förlorade i sin njutning när de utforskar djupet av sina lustar.
