Η Loona, μια σαγηνευτική γούνα, βρίσκεται στο κυνήγι για μια νέα δουλειά.Φτάνει στο γραφείο του πιθανού αφεντικού της, έτοιμη να επιδείξει τις ικανότητές της.Καθώς ξαπλώνει στον καναπέ, το αφεντικό αιφνιδιάζεται από το αποκαλυπτικό της ντύσιμο.Το αφεντικό, μην μπορώντας να αντισταθεί στη γοητεία της, αρχίζει να την αγγίζει, οδηγώντας σε μια έντονη συνεδρία μακιγιάζ.Το αφενικό αποφασίζει να προχωρήσει περισσότερο και απελευθερώνει το τεράστιο στήθος της Loonas, αφήνοντάς την σε κατάσταση διέγερσης.Εξετάζει ανυπόμονα το σώμα της, οδηγώντας σ' μια παθιασμένη στοματική συνάντηση.Το αφέντη καταβροεί τον σκληρό του πούτσο από τη Loon, η οποία είναι περισσότερο από το να τον ευχαριστήσει.Σε μια επίδειξη επιθυμίας, ο Hot παίρνει το αφεντικού πίσω από τη σκηνή της.Η Loona συνεχίζει να καβαλάει το σφιχτό μουνίγγιγμα για να τους καβαλήσει.Ο αφεντικό τους γίνεται άγριος πίσω από τη δουλειά τους, προσφέρεται να τους καβάλησει στη θάλασσα, προσφέροντάς τους νέους υπαλτικούς να κάνουν σεξ μαζί τους.