En ung pige opsøger en pålidelig massør og bukker under for den beroligende berøring. Som massagen skrider frem, begynder spændingen i hendes krop at falme, kun for at blive erstattet af en uventet begivenhed. Massøren, med sin hånd skjult fra syne, rører hende i smug i de mest intime områder. Synet af dette sender en spænding af spænding, der strømmer gennem hende, antænder en brændende lyst i hende. Mødet tager en drejning for det erotiske, da pigen bukker under for sine primære drifter, engagerer sig i lidenskabelig elskov med den intetanende massør. Klimakset af deres skjulte møde er et betagende cumshot, hvilket efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Denne fulde film udforsker dybderne af fantasi, liderlighed og spændingen ved det forbudte og giver et pirrende glimt ind i verden af skjulte lyster.