اثنان من الساحرات المشمسة ، بأجسادهم المزينة بالتان المشع ، يقررون الانغماس في سلوك مثير على الشواطئ الرملية لشاطئ فلوريدا. يتخلصون من ملابس السباحة ويختارون العري الكامل. هذه السدود الجريئة ليس لديها أي مخاوف من التباهي بأصولهم الطبيعية ، وتضاريسهم الناعمة والمحلوقة المتلألئة تحت أشعة الشمس. زميلهما في السكن ، رجل محظوظ ، ينضم إلى المرح ، يلتقط الجمال الخام وغير المرشح لفتاته الأحلام وصديقتها على الكاميرا. تتكشف المشهد بينما يخلعون بشكل مرح ، ويتردد صداهم وسط الأمواج ، وأجسادهم المتشابكة في رقصة لا يستطيع إلا المحررون تقديرها. تجتمع إثارة التعرض ، وحرية الهواء الطلق ، وجاذبية الخط الساحلي المغمور بالشمس لخلق مزيج من المتعة المسكرة. هذا جنس على الشاطئ لا مثيل له ، احتفال بالشباب والحرية ، والجمال الخام وغير المخفى للشكل البشري.