Gerta og Neona, to lidenskapelige lesbiske, har lengtet etter en smak av en manns kuk for å krydre elskoven deres. Ønskene deres går i oppfyllelse når de inviterer en fyr over til en het økt. Synet av hans bankende lem tenner deres begjær, og de bytter ivrig på å glede ham oralt. Mens de kler av seg, utforsker tungene hverandres kropper, øker opphisselsen. Mannen tar sin tur, overøser oppmerksomheten på Gertas trange rumpehull, forbereder henne på en intens anal knulling. Neona ser på med ærefrykt, hennes eget ønske bygger seg opp. Mannen stuper så inn i Gerta, strekker henne bredt, mens Neona blir med, kysser Gertas lepper. Mannen fortsetter å knulle Gerta og støtene hans vokser villere. Gerta snur seg deretter til Neona og tar henne i rumpa også. Synet av deres lesbiske elskov driver mannen til kanten, og han slipper sin ladning, dekker ansiktene deres i sin sæd. Dette markerer begynnelsen på deres erotiske eventyr som en trekant, et nytt kapittel i deres seksuelle reise.
